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2022-2028年中国售电公司发展与投资分析报告
来源:智研瞻产业研究院 | 作者:综合节电 | 发布时间: 2022-06-01 | 97 次浏览 | 分享到:
2015年1月30日成一家名为深圳市深电能售电有限公司的民营企业完成工商注册,经营范围包括电力工程设计、施工(凭资质证书经营),电力设备的上门维修;新能源的技术开发、技术咨询、技术转让等,许可经营项目为售电业务,法定代表人和董事长江克宜对成立售电公司这件事却显得很淡然,据了解江克宜此前是深圳市供电局罗湖供电分局的局长,也是《中国电力报》30多年的老通讯员。辞去公职,下海经商,他表示电力行业的市场化改革是大潮流,售电这领域放开,允许社会民众参与其中。他辞去公职并不是一时冲动,也算是响应国家政策号召。

中国售电行业市场现状


2015年1月30日成一家名为深圳市深电能售电有限公司的民营企业完成工商注册,经营范围包括电力工程设计、施工(凭资质证书经营),电力设备的上门维修;新能源的技术开发、技术咨询、技术转让等,许可经营项目为售电业务,法定代表人和董事长江克宜对成立售电公司这件事却显得很淡然,据了解江克宜此前是深圳市供电局罗湖供电分局的局长,也是《中国电力报》30多年的老通讯员。辞去公职,下海经商,他表示电力行业的市场化改革是大潮流,售电这领域放开,允许社会民众参与其中。他辞去公职并不是一时冲动,也算是响应国家政策号召。


千呼万唤始出来。新电改9号文的出台推动电力向市场化又迈进了一步,其所提出的对售电侧市场逐步放开,也让各路资本纷纷瞄向了这一市场。随着《售电公司准入与退出管理办法》的颁布,售电市场准入与规范进一步明确,售电市场也朝着越发规范化的方向发展。


摸索前行机遇与挑战并行


中国售电公司尚处于起步阶段,其发展模式还处于形成期。新成立的售电公司在关键业务设计与创新、合作伙伴关系管理、盈利模式拓宽等方面,都面临着极大问题;这严重制约了第一批售电公司的发展。面对着售电侧市场化的不可逆转之势以及售电公司发展模式构建的难题,中国售电公司该如何构建符合自身特点的发展模式,形成核心竞争力,在这轮资本较量中完美胜出?售电公司投资者该如何识别出售电公司最佳发展模式,深刻洞察售电公司最优投资机会并作出投资决策?


随着我国电力改革售电侧的不断推进,电网参与竞争售电已经成为大概率事件,企业进入售电行业,由于售电牌照为稀缺资源,因此具备很强的地方政府支持或本身属于电力系统的企业更具有竞争优势,根据以上两点推测,未来售电公司的利益集团主要为三大类:


第一类是从电网公司剥离出来的供电局,此类企业可以在自身已有的优势上,通过扩大经营区域,同时通过电力交易中心向发电厂直接采购电量,并给电网缴纳过网费而扩大盈利。


第二类是有五大发电集团背景售电企业,直购电试点时,发电企业已经具备了售电功能,通过给电网缴纳过网费,甚至自己建设电网,直接向用户售电,扩大盈利空间。


第三类是有良好地方政府关系的电力设备新能源企业,企业和民间资本结合拿到售电牌照,企业多为三、四线城市为突破口,这类企业众多,不确定性高。


售电市场的放开将有效推动电价市场化和配用电量市场化,未来售电公司定位于用电需求侧的多元化能源服务商,从配电环节到最终用户的只能电表以及接入设备,打造智能化用电终端,售电与用电服务融合发展将是未来售电公司的最为可能的趋势,未来售电公司与用电服务将可能出现以下几趋势:


1、某些开展售电业务的公司已经具备用电需求服务功能,打通售电和用电服务的业务环节。


2、本身缺乏用电需求服务能力的售电公司,未来可能通过内生。外延或者合作等方式,布局用电服务业务,合作对象为用电需求服务领域相关标的。


3、目前用电需求服务领域管标的也可能设立售电公司,参与售电业务,成为电改的直接受益者。


创造一片新蓝海


售电侧改革是新一轮深化电力体制改革的重点,也是备受社会关注的一个焦点、热点,有序向社会资本放开配售电业务,是中发9号文明确的一项重点改革任务,在售电侧方面,改革以后,民营资本可以投资或者直接成立售电公司,为民营资本进入电力行业提供了新的领域——创造了一片新蓝海。


《关于推进售电侧改革的实施意见》从售电侧市场主体及相关业务、主体的准入与退出条件、市场化交易、信用体系建设与风险防范、组织实施等方面对这项改革做了具体的安排和部署。明确了同一供电营业区内可以有多个售电公司,但只能有一家公司拥有该配电网的经营权,并提供保底供电服务,独立的售电公司不拥有配电网运营权,不承担保底供电服务。明确发电公司及其他社会资本均可投资成立售电公司。拥有分布式电源的用户,供水、供气、供热等公共服务行业,节能服务公司等均可从事市场化售电业务。文件的具体规定使一直悬着的社会资本如何进入,怎么进入售电领域的难题得以明确,社会资本的进入变成了可能,同时售电公司可操作、可落地,这是新一轮电力体制改革的一个重大突破,是本轮电改中最大的难点和亮点。


中国售电行业市场趋势


从增速来看,售电公司数量由平稳增长转为快速增长。2015年3月,首家售电公司注册成立,初期售电公司数量增长较为平缓;2016年10月,《售电公司准入与退出管理办法》出台后,随着政策进一步明朗,售电公司数量在一个多月内由1 573家跃升至5 410家,增长了3.5倍。


从股东背景来看,涉及发电、电力工程施工能源服务、电气设备制造、供热等多个行业,大部分均具有电力背景。社会资本较为活跃,社会资本的售电公司(包括个人股东及一般中小型企业出资成立)数量占比最高,达到78%;发电企业的售电公司占7%,其中五大发电集团下属公司中从事售电业务的共有126家。


从售电公司拟开展业务范围来看,主要包括售电、合同能源管理、节能服务、用能咨询、配电设备维修等。有250余家公司注册业务范围包括配电和售电,分布式电源企业和有供热、供气企业背景的售电公司拟开展供电、供热、供气、制冷等业务。


从地域来看,全国各省(市、自治区)均成立了售电公司,其中山东、广东、河北最多,截至2016年底分别为652533和534家。部分企业在多个省份成立售电公司,如协鑫集团有限公司在贵州、云南、北京等地成立了8家售电公司;国家电力投资集团公司在广东、贵州、内蒙等地成立了32家售电公司。


市场化售电业务开展情况


截至2017年2月15日,全国范围内已有490家售电公司通过公示进入市场,重庆、广东、山西、山东等改革试点地区的售电公司已正式开展业务。


目前社会资本成立的售电公司市场份额不高。以2016年广东省7次集中竞价的成交情况为例,社会资本组建的售电公司平均市场份额仅为15.9%。而在2017年1月广东省首次采用新规则进行月度竞价后,共有123家售电公司未获得任何电量(即长期协议电量与月度竞价电量之和为零),其中近90%为社会资本组建的售电公司。


发电企业成立的售电公司先发优势明显。广东试点中,目前市场份额前十的售电公司中有7家属于发电企业的售电公司,市场占有率为72%重庆试点中,先行开展园区售电的3家公司中有2家拥有发电背景。


部分企业探索以互联网方式开展售电业务。根据初步统计,国内约70多家售电公司业务范围涵盖互联网应用、数据服务与管理等。上能电力集团在2016年9月实现了中国电力交易网正式发布上线。


中国售电市场发展趋势分析


在深入研究中国电改政策、售电侧放开现状并结合国际经验的基础上,可以推断出,中国售电市场发展将呈现四大趋势。


第一,从竞争格局来看,发售一体、配售一体拥有实物资产的售电公司将占据较大市场份额。


根据国际经验,售电侧放开初期多家售电公司参与竞争,但经过激烈竞争后拥有实物资产的售电公司,如发电企业、电网企业、燃气等大型能源企业凭借行业优势、资源优势和资金优势最终占据市场主要份额。如澳大利亚三大发售一体化公司AGL、Origin Enemy和Enemy Australia占据售电市场85%的市场份额;新西兰五大发售一体化公司占据90%的售电市场份额;英国六大发售一体化公司占据87.4%的售电市场份额。


从中国售电市场发展情况来看,社会资本的售电公司在初期会较多进入市场,凭借其灵活机制、独特的服务优势或服务渠道,能够占据一定的市场份额。但随着市场的完善、竞争性的提高,售电公司的成本压降空间和利润空间会越来越小,市场份额可能会缩减,只有在交易、客户或服务方而建立独特优势的售电公司,会在售电市场中持续发展下去。例如,交易能力突出,积极争取大用户,代理其购电;或长期在固定地区提供服务,拥有客户服务渠道和固定客户群;或具有一定服务资源,增值服务能力较强,如电力设备运维公司、节能服务公司等。


发电企业的售电公司通过发售联动,具有价格优势,很容易在初期价格战中占据优势。发电企业的售电公司在售电基础上,还会积极拓展配电业务和综合能源服务。随着市场竞争,发电企业的售电公司可能出现分化,五大发电集团及地方能源集团等实力较强的售电公司不断做大规模,占据售电市场较多份额,与电网企业形成竞争格局,而一些实力较弱的小电厂的售电公司,可能会被兼并重组或者逐渐退出售电市场。


第二,从交易方式来看,由大用户直接交易为主逐渐过渡到“售电公司购售电交易+用户直接交易”等方式并存。


近年各省均在推进大用户直接交易,交易规模逐年增长。售电侧改革初期,大用户可能倾向于直接在市场买电,直购电仍是主要交易方式,随着用户选择权进一步放开,中小用户将进入售电市场。由于批发市场交易有一定的技术和资金门槛,中小用户将主要通过售电公司购电,随着市场机制逐渐完善,售电公司竞争力和业务量逐步上升,售电市场形式更加多元化。


第三,从业务开展来看,初期售电公司以购售电业务为主,随着市场发展和用户需求多元化,产品服务呈数量级增长,售电公司业务更加多元化。


根据国际经验,售电相关产品和服务随市场发展快速增长。以美国为例,截至2013年底,得克萨斯州有54家竞争性售电商,提供15个类别的322种不同产品和服务;纽约有67家竞争性售电商,提供122种产品和服务。


中国售电市场发展,售电公司业务不仅是购售电,将围绕客户需求提供多元化服务及方案,如提供售电、交易策略咨询,代理购电交易等相关业务,通过规模效应获利;创新产品和服务,提供多元化电价套餐、更便捷的支付方式、个性化定制服务和综合能源解决方案等


第四,从竞争手段来看,初期以价格竞争为主,随着市场竞争,各售电公司的价格逐步趋同,市场竞争将以服务模式和商业模式创新为主。


根据欧盟能源监管委员会(CEER)售电市场监测报告,影响用户更换售电公司的主要因素包括价格和服务:一是能够降低电费,价格套餐与客户需求更匹配;二是产品和服务更符合客户要求,可提供绿色电力等。


市场放开初期,用户更关注降低电费,随着市场细分及能源互联网、大数据等技术革新,更多售电公司将针对用户需求,以创新商业模式作为主要竞争手段,如拓展新型售电业务模式、创新客户服务渠道和方式、提供快捷客户沟通和支付方式、拓展非电增值服务等。从国际经验看,德国售电公司通过互联网销售的电量占到市场份额的30%-40%,新西兰Powershop、美国Opower 、德国RWE等公司通过“互联网+”、大数据、云计算等创新服务产品,提供节能服务、多元电费套餐、参与辅助服务等业务,有效赢得客户。


中国新成立的售电公司积极探索商业模式创新,如协鑫南方售电公司提出以售电业务、配网运营、节能服务、智能微网、能源金融和协同开发六大业务体系为基础,积极开发数据运营、咨询培训、金融融合、订制服务等创新业务模式。


售电市场发展的关键问题及解决措施


售电主体构建问题


建立有效竞争的售电市场结构


售电侧改革引入多元化售电主体,关注售电市场竞争性和活跃度,不断完善售电市场结构。一方而,在同等准入条件下,符合条件的售电公司平等参与市场,避免市场干预现象出现;另一方而,关注售电市场集中度情况,尤其是部分发电市场集中度较高的地区。从试点来看,2016年广东月度集中竞价市场份额前十的售电公司市场占有率之和高达91%,市场集中度指标有待进一步观察;此外,中小售电公司的进入和发展对活跃售电竞争有着重要的影响,应重视中小规模售电公司数量。中小售电公司通常针对特定用户群体具备相当的创新能力.其所提供的服务和价格能够提升用户体验,激励其他售电公司提供有竞争力的价格和提高服务质量水平。


引导售电公司通过创新服务争取客户资源


售电公司除了价格竞争之外,应重点围绕客户需求,提供差异化服务,通过不断创新服务内容和服务方式,吸引客户资源,提高客户服务质量。除了购售电业务,售电公司积极拓展增值服务,如以合同能源管理等模式通过效率提升共享收益,针对客户工程咨询、设计和施工等收取不同服务费用,故障维修、托管等服务套餐化收费。实力雄厚、技术能力较强的企业可拓展综合能源服务,通过水电气等多能源产品一体化供应、一站式服务获得综合经济效益。依托互联网等技术开展跨界经营,围绕用户需求开展金融保险、征信等其他非电业务。


保障用户选择权有效实施


售电侧改革的核心是放开用户选择权,允许用户能够自由选择售电主体购电,因此保障用户能更好地行使选择权,就成为确保售电侧改革成功的关键。


保障用户更有效、更高效行使选择权。一方而,健全交易平台,逐步丰富市场交易品种,满足用户多元化交易需求,允许符合条件的用户在大交易范围内进行交易,进行跨区跨省电能交易,使得用户有更多选择。另一方而,监管机构加强售电市场信息披露,保障用户信息知情权。例如,新西兰电力管理局启动零售市场数据工程,向所有市场主体公布其收集的电力行业数据和市场监测数据,包括市场份额、售电商用户更换数据、市场集中度(HHI)指数、批发市场价格趋势,确保用户能够掌握市场详尽数据,并作出合理决策选择合适的售电公司。此外,建立完善用户更换售电公司机制。目前国内还没有出现用户更换售电公司的情况,相关实施细则中没有明确规定,从国外来看,普遍建立便捷的用户更换售电公司机制,进一步激发售电公司围绕客户需求提供更优质服务,进一步活跃售电市场竞争。


售电侧改革涉及而广,涉及发电环节、售电环节以及增量配电业务放开,实施过程中可能出现发售、配售、发配售一体化等多种垄断形式,例如某些配售电企业可能通过利用市场优势地位,甚至依托网络优势垄断用户,限制用户自由选择其他售电主体的权利,严重扰乱市场正常运行秩序。因此,应严格要求并落实配电网络通道向所有市场主体公平无歧视开放,明确新增配电网络价格机制,切实保障用户选择权可用、能用、在用,有效防范新型垄断滥用市场力等行为,维护售电市场秩序,保障售电侧改革持续稳步推进。


建立完善保底供电服务机制


保底供电服务机制,是售电侧市场放开中的一项特殊制度设计,目的是保障用户正常供电不受市场放开的影响,为售电侧改革的稳步推进和有序发展提供了保障。根据中发9号文及其配套文件,保底供电服务范围包括3类:


居民、农业、重要公用事业和公益性服务等未放开选择权的用户;


具有市场交易资格选择不参与市场交易的用户;


参与市场交易,但其售电公司终止经营、无法提供售电服务的用户。


对于前两类,主要由保底供电商(电网企业或配电网运营者)按政府核定价格供电。对于第3类用户,当售电公司无法为其提供售电服务时,按照《有序放开配电网业务管理办法》,要求配电网运营者直接启动保底供电服务。保底供电服务流程目前尚不清晰,参照国外实践经验,建议保底供电服务实施流程如下:保底供电商启动保底供电服务,告知用户相关信息,与原售电公司进行交接,进行电量、电费清分;征得用户同意后签订供用电合同,原售电公司与用户签订合同随之中止;保底供电商按政府核定价格进行保底供电。当用户选择其他售电公司,办理完相关更换程序后,保底供电服务终比。


加强售电市场监管


试点实施过程中,监管部门应加强售电市场运行情况的监测和评估,评价售电市场集中度,对于市场主体利用市场力操纵、扰乱市场价格等行为进行监管,防范违规形成发配售一体化新型垄断,对自备电厂逃避系统备用费、辅助服务、政府性基金及附加等应缴规费造成不公平竞争等行为进行监管。建议初期加强对售电价格合理性的监管,防比一家或几家售电公司操纵市场。从国外来看,欧盟约2/3国家对售电价格实施监管,包括制定价格上限、定期监测等。加强对自备电厂应缴规费情况的监管。自备电厂应承担并足额缴纳应缴规费,方可成为合格市场主体参与竞争。建议加强对发配售新型垄断的监管,避免通过发配售垄断获取不合理收益。


中国售电侧改革加速推进,数千家售电公司进入市场,市场化售电业务即将大范围开展。售电市场初期主要是价格竞争,随着充分竞争,各售电公司价格将趋同,更多通过服务和创新赢得客户。在售电市场建设过程中,引入多元售电主体,通过竞争促使其创新用户服务内容和服务模式,满足不同用户的差异化用能需求,同时加强售电市场运行监测和评价,有效防范售电环节的新型垄断,保障用户更好行使选择权,确保售电侧改革平稳、有序推进。


中国售电行业市场前景如何?智研瞻产业研究院发布的《2022-2028年中国售电公司发展与投资分析报告》详细分析了中国农业中国售电能资源潜力、中国售电产业政策、国内外中国售电能源开发利用技术、中国中国售电能利用产业发展、中国中国售电能源重点企业经营、中国中国售电能源产业发展前景与投资规划等,帮助企业和投资者了解中国售电能源行业市场投资价值。您若想对中国售电能源行业有个系统的了解或者想投资中国售电能源行业,本报告是您不可或缺的重要工具。


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